Перейти к основному содержимому

Компании

Cтраница «Компании»​

На данной странице содержатся компании, которые могут быть привязаны как к компании в целом, так и к определённому контакту в частности (Рис. 21).

Список компаний
Рис. 21 — Список компаний

подсказка

В списке компаний вы можете включить отображение архивных записей. Для этого переключитесь на вкладку «Архивные». Архивные записи будут выделены серым цветом.

Редактирование​

После указания названия компания считается созданной. Для управления компанией:

к сведению

Если название не указать, компания автоматически получит название «Новая компания».

  • Перейдите к её редактированию сразу после создания, или
  • Выберите компанию из списка в картотеке

Контакты компании​

На вкладке «Контакты» отображается список контактов данной компании. Доступные действия:

  • Сортировка списка контактов
  • Фильтрация через строку «Поиск»
  • Фильтрация по тегам

Создание контакта: на странице компании можно создать контакт для этой компании.

подсказка

Подробную информацию по работе с контактами см. в разделе Контакты.

Информация о компании​

На вкладке «Информация» указываются следующие данные компании:

  • Ответственный менеджер — сотрудник аккаунта, работающий с данной компанией
  • Юридическое название — полное наименование компании
  • Руководитель — ФИО руководителя компании (вводится вручную)
  • Должность руководителя (вводится вручную)
  • Холдинг — холдинг, к которому относится компания (выбирается из списка)
  • Теги — метки для маркировки компании (можно выбрать несколько)
  • ИНН
  • КПП
  • ОГРН
  • Юридический адрес
  • Фактический адрес
  • Комментарий — произвольный комментарий к компании
  • Архивная — признак, указывающий, что компания больше не активна:
    • Архивные компании скрываются из основного функционала
    • Не отображаются в списках выбора
    • По умолчанию не показываются в картотеке

Задачи компании​

На вкладке «Задачи» отображаются задачи, в которых указана текущая компания.

Особенности:

  • На этой вкладке можно создать новую задачу
  • При создании задачи текущая компания автоматически присваивается задаче
подсказка

Подробную информацию по работе с задачами см. в разделе Задачи.

Вызовы компании​

Вкладка «Вызовы» отображает входящие и исходящие звонки, номера которых принадлежат контактам компании.

подсказка

Подробную информацию по работе со списком вызовов см. в разделе Вызовы.

Удаление компании​

предупреждение

Удаление — нежелательное действие в сервисе. Функция доступна только для администраторов.

  1. В правом верхнем углу страницы компании нажмите на три точки
  2. В выпадающем меню выберите «Удалить»
  3. В открывшемся окне подтверждения нажмите «Удалить»
подсказка

Удаляйте компании только если они были ошибочно созданы. В остальных случаях используйте признак «Архивный» на вкладке «Информация».